엔비디아는 후반기에 더 가속됩니다. : 클리앙

회원 여러분 감기조심하세요 어휴 이번 독감 정말 심하네요...

어찌됐건 엔비디아의 3분기 실적은 나왔고 역시 좋았습니다. 항상 시장의 기대치는 높았는데, 이걸 또 한 번 넘어섰습니다. 하반기로 갈수록 실적이 가속화될 것이라는 예상이 숫자로 증명되었습니다.

이번 실적보다 더 놀란 건 4분기 가이던스입니다. 62B 정도가 컨센이었는데, 그것도 조금 높다고 생각했었는데 65B이었습니다. 항상 보수적으로 가이던스를 내는 엔비디아를 고려해보면 연말로 갈수록 GB300으로의 전환이 순조롭고 수요가 높아 더 가속화되는 모습을 보여준다고 생각합니다.

특히 일부 우려했던 차세대 아키텍처인 Vera Rubin의 양산 지연 이슈가 없다는 점을 확인한 게 좋았습니다.

이제 2025년을 넘어 2026년, 그 이후를 볼 때입니다. 이제 막 agent AI의 시대가 개화했고, 2026년까지 쭉 이어질거라 봅니다. 그리고 그 이후에 physical AI는 진짜 AI의 개화를 모두가 체감할 수 있다고 생각합니다. 커뮤니티나 인터넷에서는 이번 나온 gemini3도 굉장히 놀라워하는 반응이 많은데, 정작 주변 사람들 보면 아직 AI에 대한 민감도가 떨어지는 걸 느낍니다.

이런 physical AI시대에는 연산 요구량이 더 가속화되고, 적응될 곳은 거의 모든 곳이라 생각하기 때문에 컴퓨팅 수요는 계속 가속화 될거라고 생각합니다.

시장은 언제나 시끄럽습니다. 주가가 오를 때나 내릴 때나 온갖 노이즈가 시야를 가리려 합니다. 우리가 집중해야 할 것은 매일 변하는 주가 창의 숫자가 아니라, 기업이 보여주는 실적과 비전 그 자체입니다.

이런 거대한 흐름 속에서는 흔들리지 않고 기업을 믿고 오래 들고 가는 것이 중요합니다. 단기적인 변동성에 일희일비해서 사팔사팔 하는 것보다는 긴 호흡으로 이 혁신을 함께해야 합니다.

이번 실적을 보면서도, 이런 위대한 기업과 함께하는 투자자로서 함께 할 수 있다는 건 굉장히 행운이라고 생각합니다.

다들 성투하세요.

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