https://newsletter.semianalysis.com/p/clustermax-20-the-industry-standard

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20251226 Major AI Cloud Contracts.png

20251228_TSMC CoWoS 생산캐파.jpg

TSMC AP5에 Bottle-neck과 가격인상-우선순위, 아직 AP8이 정상가동중이 아니어서 시장은 내년 7월말 완공예정인 삼성전자 미국 공장과 국내 삼성LSI 파운드리와 패키징으로 비용을 절감할 가능성이 있어 보임.

아래 표는 개인적인 추정이라 실제와 다를 수 있습니다.

Google(Ironwood/Ghostfish/Sunfish/Zebrafish), 아마존(Tranium/Inferentia), 마이크로소프트(Maia), 메타(Mtia), OpenAI(Titan), Apple(Baltra), Softbank(Izanagi), Bytedance(Gen) 공급망 추정 회사

NeoCloud-CRWV, NBIS, IREN, GLXY, WULF, CIFR, HUT, CLSK, FRMI 등 포함

20251228_AI데이타센터 공급망 추정.jpg

p.s

저는 4.7일 &P500 4835 저점에서 42주째가 되는 1월말 고점확인(기존 글)후 최소 3개월(65 영업일) 조정 하락후 7765~7700선을 예상하고 시장에 대응하고 있습니다.

42주(1월말)~2월초를 조심할 때로 보고 있다는 의미입니다.

20251228_1월말 고점확인.jpg

AI데이타센터/NeoCloud 공급망(추정)과 1월말 고점

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