AI데이타센터/NeoCloud공급망, 구글, HBF, 1월말 고점 ?, DXY/비트코인

https://www.clien.net/service/board/cm_stock/19117181CLIEN

내용중 일부를 수정했습니다.

엔비디아/AMD AI칩 중심의 AI데이타센터에서 빅테크가 자체칩을 설계하고 빅테크와 계약한 소위 Neo Cloud업체가 급속히 늘어나면서 관련 공급망을 추정해보았습니다.

Google(Ironwood/Ghostfish/Sunfish/Zebrafish), 아마존(Tranium/Inferentia), 마이크로소프트(Maia), 메타(Mtia), OpenAI(Titan), Apple(Baltra), Softbank(Izanagi), Bytedance(Gen) 공급망 추정 회사

NeoCloud-CRWV, NBIS, IREN, GLXY, WULF, CIFR, HUT, CLSK, FRMI 등 포함

20251228_AI데이타센터 공급망 추정.jpg

800V 고전압 환경은 2-3년 길어질 수도 있고 그에 따른 AI서버 시장에서 GaN on SiC 반도체(화합물반도체)도 북미 전기 자동차 캐즘과 더불어 빠른 시일내 시장 수요를 확신할 수 없으나 차세대 환경은 확신합니다.

빅테크 AI데이타센터는 태양광 비중도 매우 높지만 시공업체로 종합 솔루션업체, 패널업체를 추정할 수 없어 뺐습니다.

ETF로는 DTCR이 새로 상장되었는데 보유종목과 비중을 확인하지 못한 상태입니다.

미국 로봇 공급망은 테슬라가 중국기업 7개 중심으로 꾸려졌다고 하지만, 추정해보았습니다.

20260104_미국 로봇.jpg

국내는 삼성전자, LG전자, 현대차, 보스턴다이내믹스, SK, 포스코등 여러업체 공급망이 만들어지고 공장자동화, 물류자동화까지 합치면 꽤 많은 업체가 공급망에 속속 자리를 차지하는 것으로 보입니다.

p.s

저는 미국장 S&P500을 중심으로 국장을 해석해서 조금 차이(이전 글)가 나지만 아래, 전문가의 의견을 공유합니다.

저는 최소 3개월(65일 영업일)정도로 보았는데 전문가분은 1.5개월~2개월(33일, 42일)을 예상하시고 국장 지수 수치(이전글)는 저와 비슷합니다.

AI데이타센터/네오클라우드 공급망과 미국 로봇 공급망(추정)

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