안녕하세요. 약 2주전에 모공에 인증 한번 남겼었는데..

오늘은 주식한당에 1월 결산 남겨 봅니다.

투자 모토가 펀드 매니져처럼 시장을 이기자 이게 모토인데,

올 1월은 한국 주식 시장이 너무너무 좋았지만, 그 어느때보다 시장 대비 초과 수익률을 올린 한달이었네요.

지금까지 월간 기준 최대 수익률이 25년 10월의 25.3% (코스피 20%)였는데, 이번 1월은 약 코스피 상승 대비 70% 아웃퍼폼하는 수익률을 올렸습니다.

	수익률	KOSPI	NASDAQ	S&P500	KOSDAQ
1월	40.85%	23.97%	0.95%	1.37%	24.20%

현재 포트 구성은 아래와 같습니다. 현재 미국 시장은 작년에 다 매도한 이후로 투자하지 않고, 가끔씩 한쪽으로 과하게 쏠렸다고

판단할때만, TQQQ/SOXL(가끔씩 인버스), 원자재 등으로 소액만 하고 있고 90% 이상을 원화 계좌로 운영하고 있습니다.

1월달 내내 많이 오른날에는 신용/레버리지 ETF 우선 매도해서, 현금 비중 확대하며, 연금의 인덱스/월배당 상품으로 옮기고 있는데, 납입 한도 자체가 여유가 없다 보니, 전체 포트 비중에선 미미하네요.

한국인덱스	2.25%	미국인덱스	0.62%	중국인덱스	0.81%
반도체/IT	32.32%	자동차/로봇	19.90%	쇼핑/물류/내수	13.90%
K-컬쳐/화장품	6.20%	바이오	4.47%	2차전지	9.75%
조선/방산	4.44%	전력기기/신재생	4.11%	증권/금융	0.57%
월배당	0.54%	금	0.11%

어쩌다 보니, 제 계좌/와이프 계좌를 같이 운영하고, CMA/ISA/개인연금/퇴직연금 계좌를 운영하다 보니, 계좌별로 ETF를 이것저것 사다 보니, ETF 포함 종목수가 너무 많이 보이기도 합니다.

아래는 전체 종목을 1월 수익률 순으로 내림 차순 한 겁니다.

종목별로 비중이 가장 높은 종목은 기아->삼성전기->CJ대한통운->반도체x2->현대차->삼성전자 순이네요.

CJ대한통운은 뭥미 하실텐데..제 아픈 손가락입니다. 24년도에 알리 때문에 펌핑 왔을때 매도했어야 했는데,

그때 놓치고 장기 보유중입니다. 실적 대비 너무 싸서 그냥 가지고 있는데..이걸 계속 유지해야 하나 말아야 되나 계속 고민중입니다.

TIGER 반도체10 x2	113.05%
미래에셋증권	83.08%
TIGER KOSPI IT x2	75.64%
TIGER KOSDAQ x2	71.62%
현대차	68.63%
TIGER KOSPI x2	59.92%
TIGER 반도체10	47.99%
삼성SDI	44.71%
이녹스첨단소재	43.74%
TIGER 증권	42.97%
SK하이닉스	39.63%
실리콘투	37.13%
삼성전자	33.86%
TIGER 200 IT	33.30%
태광	31.34%
TF 코스피	31.10%
SOL 조선 x2	30.29%
현대차2우B	27.53%
성광벤드	26.80%
TF 코스피배당(월)	25.96%
기아	25.29%
TIGER 전력기기	24.90%
TIGER 금현물	22.74%
삼성중공업	22.20%
NAVER	13.40%
한국콜마	12.56%
SOL고배당(월)	12.56%
TF 차이나테크	11.40%
TF 나스닥	11.07%
CJ대한통운	9.73%
하이록코리아	9.43%
삼성전기	9.41%
키움 바이오 x2	8.71%
쎌바이오텍	5.26%
TF S&P	4.32%
TIGER 차이나테크 x2	4.21%
인크로스	4.03%
한화솔루션	3.17%
ACE KPOP	0.61%
TIGER TDF2045	-0.04%
TF K바이오	-0.13%
KODEX 일본부동산(월)	-1.49%
알테오젠	-8.12%

위 수익률 중에 ETF 수익률(레버리지제외)중 눈에 띄는 부분은, 타임폴리오(TF)의 액티브 ETF 수익률이 발군이라는 점입니다.

저도 예전엔 수수료때문에, 그리고 시장에서 흔히 얘기하는 장기 시계열로 봤을때는 결국 패시브가 액티브를 이긴다는 얘기때문에 액티브를 꺼려했는데, 우연히 유튜브에서 본, 채상욱 유튜브에서 액티브에 대해 다시 생각하게 되면서, 연금 계좌에서는 적극적으로 패시브가 아닌 액티브ETF를 편입했는데, 아직까지는 성과가 너무 좋은 거 같습니다. 액티브 ETF에 대해 고려해 보실 분이라면, 채국장 유튜브 추천 드립니다.

주식한당 여러분 2월에도 모두 성투하시기 바랍니다.

1월 결산

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