WTI

별다른 이슈도 없는데 유가가 하락중이다 ??, 유가가 하락하니 달러도 하락하고 있습니다.

SPX

적삼병이 발생해서 반갑고 목표치는 더 높습니다.

KOSPI K200 선물

박스권 상단을 돌파했습니다.

아들 부시때 2003년 이라크 침공이 2003년 3월 20일 즈음이었습니다.

바그다드 중심지를 점령할 때가 4월 9일 당시가 떠오르고 4월초 쌍바닥도 기억납니다.

사모펀드 환매는 지난밤 푸른올빼미(Blue Owl) 주가가 상승하면서 많이 누그러진 것으로 봅니다.

미국 주요 기업 펀더멘탈 보다 더 떨어지는 주가를 보면서 용기를 낸 분들은 보상을 받을 것입니다.

국내시장에서도 두려움을 떨친 분들은 보상을 받았을 것입니다.

CPO시대는 2027년 말로 미뤄지면서 당분간 CPC와의 동거가 지속될 것이라고 합니다.

NVDA, AVGO, MRVL 모두 같은 의견입니다.

CRDO, ALAB의 AEC/DSP, S/W기술(SerDes, UALink, PCIe관련)은 당분간 살아남을 것이고 CPO시대를 위한 상품도 내놓고 있습니다.

DAC 케이블/고속 커넥터에서도 TEL(일본 아님), APH, SMTC 도 당분간 수혜를 계속 받을 것으로 보입니다.

LITE/COHR EML 레이저 소스뿐만 아니라 스웨덴 기업의 InP CW DFB 레이저가 병목현상을 보완할 것으로 보고 며칠간 폭등하고 있습니다. 간만에 스웨덴 기업이 주목받고 것 같습니다.

이러한 변화가 중요한 이유는 "광학 부품 목록(BOM)"이 단일 부품이 아니기 때문입니다.

이는 특수 화합물 반도체 기판(특히 인듐 인화물, InP), 에피택시 및 광자 집적 회로(PIC), 레이저 및 변조기(EML, CW 레이저, 포토다이오드), 광 엔진, 플러그형 트랜시버 모듈(800G 및 1.6T), 그리고 광 회로 스위치(OCS) 및 CPO 지원 아키텍처와 같은 시스템 수준 요소까지 포함하는 다층적인 공급망입니다.

대역폭이 증가함에 따라(800G → 1.6T) 특히 자본 집약적이거나 수율에 민감하거나 지정학적 제약이 있는 제조 공정에서 용량 제약이 가장 심한 단계에서 병목 현상이 발생할 수 있습니다.

삼성전자/SK하이닉스 반도체 부문 가동률 100%확인

삼성전자 가동율.jpg

SK하이닉스 가동율.png

WTI/SPX/K200선물, 삼성전자-닉스 반도체 공장 가동률, CPC 동거

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