20260320_AI 데이타센터 공급망.jpg

핵심주 EML레이저 소스/광스위치/광트랜시버/InP 웨이퍼 업체 LITE/COHR외에

패키징 업체 이스라엘 TSEM,

InP 웨이퍼 업체 AXTI,

광 트랜시버 업체 AAOI,

스위치 CIEN 상승이 눈에 띄네요.

스웨덴 SIVR은 EW레이저 업체(EML 레이저 병목으로 인한 수혜)로 5일간 165% 폭등하네요.

그 이전에는 공급망 목록에 없지만 프랑스 SOI, 영국 IQE도 마찬가지.

진짜 수혜주 AVGO, MRVL은 아직 조용합니다.

------>아직 2027년 CPO시대 이전에 CPC와 동거하는 시대라 LITE/COHR 병목이 커서 공금망이 아직은 유동적인 것이 많다고 봅니다. 일본-대만-중국업체는 광통신 관련 소재-부품업체가 많은 것이 부럽네요.

위들 기업은 3.31일 KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF 주요 구성종목으로 예상됩니다.

검사장비 업체 KEYS, FORM, AEHR, VIAV등을 포함하면, 관련 산업 주요업체는 더 늘어납니다.

기존 반도체 검사장비 CAMT, ONTO도 포함 가능합니다.

KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF.jpg

7002-6557, 작년 11월 저점 6521에 이어 6557을 봤는데, 이번 하락 5파로 하락이 마무리되었기를 바랍니다.

제로데이 옵션 시장이 시장에 영향이 커지고 전쟁 영향때문에 SPX기준, 6400-5800대 하락에 건 풋옵션/인버스 시장 참여자가 너무 늘어난 것이 한치 앞을 예상하기 힘든 장입니다.

p.s

장기적으로 CPO시대가 지나서 I/O Optical 시장은 MicroLED Photo-diode Array와 CMOS 실리콘 반도체도 만나서 2029-2030년 정도에 개화될 예정(ams OSRAM주장)이라고 하고 그 다음은 무선으로 칩간 통신도 가능한 시대가 온다고 하는데 어떨지 모르겠습니다.

아직은 먼 얘기지만, 칩간 통신이 현재, 구리배선(먼 훗날에도 살아남아 있겠지만)--->레이저 광/MicroLED PD---->무선 시대로 가는 것으로 이해했습니다.

미장, AI데이타센터용 광통신기업들 큰폭 상승(ETF 3.31일 상장예정)

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