안녕하세요 넥스트인베스트 입니다.

매일 시장 분석 전해드리다가 이번에 새로 추가한 포트폴리오 분석 기능이 있어서 이걸 이용한 분석 한 번 소개드려 보려고 합니다. ㅎ

아직 초기 단계라 종목도 좀 부족하고 부족한게 많습니다. 혹시 피드백이 있다면 너무너무 감사할 듯 합니다.

1. 일단 본인이 원하시는 포트폴리오를 구성하시면... 아래와 같이 sp500과 비교한 지난 3년 성과가 나오도록 했구요. 예시에서는 AI 머신러닝 테마에 아주 치우진 포트폴리오로 구성해보았습니다 ㅎ

2. 이제 본인이 고른 포트폴리오에 섞었을 때 샤프 비율이 좋아지는 etf들을 추천한 결과를 보여줍니다. 지난 3년간 금이랑 원유가 기술주를 햇징했다는 걸 감안하면 괘 그럴듯한 결과가 나오네요.

3. 그 다음에는 한 종목의 비율이 20%를 넘지 않도록 분산하면서 샤프비율을 최대로 하는 구성도 보여주고요. 조금 더 분산해서 구성하면 금, 원유에, 금융주를 더한 결과가 나오더라구요

현금 흐름이 중요한 분들을 위해서 안정성을 최적으로 한 구성도 보여드립니다. 역시 안정형 구성에서는 채권과 비슷한 역할을 하는 미국 중기채권을 반 이상 섞으라는 결과가 나왔습니다.

제가 며칠 테스트 해본 느낌은 투자 참고에 도움이 될 만한 포트폴리오 구성이 조금 더 다양하게 나왔으면 좋겠다는 생각이 들더라구요 지난 3년간 원유랑 금의 기술주 햇징이 분명 사실이라 결과가 그럴듯 하긴 한데.. 그건 너무 지난 3년에 치우친 결과 같기도 하다는 생각이 듭니다 ㅎㅎ

앞으로도 개선한 분석 결과 있으면 공유 드리도록 할게요 좋은 하루 보내세요!

AI 머신러닝 테마 대장주 포트폴리오 분석

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